工业机器人行业洗牌将至，本土企业寻破局之路

发布者：搜狐网发布时间：2019-08-22 16:43:20

       最近几年间，工业机器人在全球范围内都呈现出快速增长的趋势。

       工业机器人虽然诞生已久，但始终是工业领域重要竞争力的体现。

       行业内，第一梯队企业希望进一步扩大自己的领先优势，而作为起步较晚的国内工业机器人企业，正努力“后发制人”，争取实现“弯道超车”。

机器人行业洗牌将至

       在2016年-2017年期间，资本和政策都在大力推动工业机器人产业的发展，全球工业机器人发展十分迅猛。

       不过，进入2018年后，工业机器人的市场发生了变化，失去之前的强势，到了2019年，整个工业机器人行业逐渐低迷。

       中国机器人产业联盟（CRIA）公布的数据显示，2018年中国工业机器人全年累计销售13.5万台，较2017年减少了6000台，同比下降3.75%，在继国产品牌占有率五年首降之后，国产工业机器人的市场销量也迎来首次下降。

2007-2018年中国工业机器人出货量

数据来源：国际机器人联合会（IFR）

       工业机器人销量下滑，直接受到影响的就是机器人厂家。对于国产品牌而言，这个“冬天”则显得格外寒冷。

目前，国产工业机器人发展正面临销售下降、增长减缓、盈利困难的尴尬局面。

销量为何走“下坡路”？

1）下游行业机器人需求量减少

       对于工业机器人而言，最大销量的行业应用在汽车制造和3C行业制造领域，而2019年汽车、3C两大领域的需求短期内有限释放，长尾市场需求拉动力有限，下半年预测难有转变。

中国工业机器人各行业使用占比情况

       根据中国汽车协会公布的数据显示，2018年中国汽车销量为2800万辆，同比下降3%，是1990年以来的首次负增长，同时中汽协对2019年的汽车销量也并不乐观，预计销量与2018年持平。

我国汽车销量当月值数据（来源：国家统计局）

       3C行业的情况和汽车几乎如出一辙，近年来智能机市场的饱和、创新的乏力，导致智能机出货量下降，各大品牌的生产规模也在放缓。5G手机的发展还存在一些不确定性，使得整个行业对投资也更加谨慎。

我国手机季度销量数据（来源：wind）

2）国外品牌加速国内布局，蚕食国产机器人市场份额

       在工业机器人领域，瑞士的ABB、德国的KUKA、日本的发那科和安川占据了全球工业机器人市场的“半壁江山”。

       在中国市场，四大家族的市场占有率达到了57%，留给其他外国品牌和国产品牌的份额不足一半。

       中国作为目前全球最大的工业机器人市场，同时随着人口红利的消失，未来几年中国的工业机器人需求量巨大，四大家族自然也不会放弃这个“大蛋糕”，纷纷选择在华建厂或设立研发中心。

“四大家族”中国布局情况

ABB

◆2015年收购Gomtec加码协作机器人业务

◆2016年收购瑞典系统集成公司SVIA

◆2017年收购贝加莱与GE工业系统业务，截止2017年底ABB拥有研发 制造 销售和工程服务等全方位业务活动

◆2018年5月ABB重庆应用中心正式开业，为客户提供应用开发，前端销售，系统集成等全价值链业务支持

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂

KUKA

◆2018年1月库卡在上海投产第2家工厂，将产能提高至目前的2.5万台

◆2018年3月在顺德开启全球第二大制造工厂，预计到2024年基地机器人产能将达到每年7.5万台，同期KUKA在华机器人总产能将达到10万台

发那科

◆2016年发那科投资1亿元签约重庆技术中心项目，到2020年力争年产工业机器人1万台，服务机器人和特种机器人2万台的能力

◆2018年在华南基地动工，主要包括机器人及机器人系统研发生产制造等

◆2019年其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海，该项目总投资约 15 亿元人民币。

安川

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂

       截至目前四大家族在国内均有布局，他们通过与政府合作的方式，加速自身在中国的布局，以此不断降低成本，缩短供货周期，进一步提高竞争力。

3）产业与技术空心化，性能和成本都不具备优势

       减速器、伺服系统、控制器3大核心零部件约占了整个机器人成本的70%，根据中国机器人产业相关数据表明2015年我国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件的进口比例高达75%、80%、80%。

核心零部件占机器人成本的比率图

       由于三大核心零部件高度依赖进口，因此国内的中下游厂商严重受制于人，基本丧失议价能力，导致企业生产成本畸高，甚至造成价格倒挂现象。

4）应用领域低端化，高端趋于稳态

       汽车整车生产是对工业机器人要求最高的行业，国外公司占据90%的市场，国内品牌只能在汽车零部件、3C、食品饮料等下游行业寻求突破。

       在难度较大的焊接领域，国外品牌占了84%的份额。国产机器人应用主要集中在搬运、码垛、上下料，处于产业链的低端，附加值低。

工业机器人本体应用领域国产与外资占比

资料来源：网络整理

国产机器人的差异化破局之路

       当前国产机器人正在经历着一段艰难的时光，但是不用悲观，国产机器人的前路依旧十分宽广。

       根据IFR最新统计显示2018年除去汽车，电子，零部件等热门制造业以外的其他类型制造业都出现了两位数的增长，包括食品和饮料，制药，塑料和金属行业。

数据来源：IFR

       目前而言，整个工业机器人行业增速放缓的状态下，和国外的几大工业机器人企业相比，国内的企业们在供应链层面并不讨好。

       因此国内企业更需要避开巨头，找准自己的增量市场，那么新型应用的开发势必会成为国产机器人企业生存路径之一。

细分领域开启“弯道超车”

       并联机器人在食品行业以及其他劳动密集型企业有着广阔应用前景，虽然国内许多企业缺乏创新精神，再加之盲目的价格战，陆续制约并联机器人的技术更新及其在行业内的发展。

       不过在国产机器人企业细分领域阶段，并联机器人将是企业生存突破的路径之一。

       从外界来看，并联机器人仅仅是非常细分的小众领域，甚至将其称为“暂时被国际厂家遗忘的角落”，不过在机器人行业整体增长不及预期的2018年，很多国产并联机器人厂家在出货量方面却取得了可喜的成绩。

       2017年开始，国内并联机器人市场占有率已经达到55%，首次超越外资品牌成为市场主导者。

国内并联机器人企业代表（部分）

以上排序不分先后

       同时，国内机器人企业，例如启帆，钱江等多家机器人企业的小负载四轴机器人在冲压机上下料领域取得不错的战绩，这也表明国产机器人得到市场肯定。

钱江机器人

       埃斯顿折弯机器人已经成为行业首选，甚至迈出国门，出口印度、中欧，应用工艺处于行业领先地位。

       最值得关注的是国内的协作机器人企业，在全球工业机器人增速下行的大势下，协作机器人仍然保持高增速，这说明该领域处于上升阶段，这对于国产机器人企业来说，是否意味着迎来了打破国外垄断，实现逆势翻盘的机遇呢？

艾利特协作机器人

       从市场看，2018各品牌份额争夺战火热正酣，企业市场份额变动剧烈，协作机器人竞争格局尚未真正成型。

2018年中国协作机器人市场份额（数据来源GGII）

       18年国内厂商进步明显，遨博市场占比逼近优傲，同时，随着Rethink倒闭出局，国内本土创新型公司亦积极开拓市场渠道，艾利特，节卡，达明等协作机器人企业纷纷开启了创新营销模式，本土新晋厂商急剧增加。

       从数据看，国产机器人在新细分领域其实增长很快，国产搬运与上下料机器人销售同比增长40.8%，高于平均增速，占国产机器人61.4%。

       涂层与封胶机器人同比增长：55.5%，加工机器人销量增长94.2%。

总结

       对于中国工业机器人企业而言，整个市场前期增长过猛，到了2018年和2019年出现小幅度下滑，这种现象其实并不能证明行业已经开始逆转。

       从整个行业的环境、市场趋势和行业愿景来看，未来机器人及其自动化产品市场仍然会有较大的机遇。

       国产机器人当前的确面临着危机，所谓“危机”就是危险之中包含着机遇，中国作为世界上最大的机器人市场，国产机器人拥有得天独厚的优势，只有不断的补齐短板，追赶国外领先品牌，国产机器人才能有更多的筹码去挑战甚至战胜国外品牌。